Диаграмма 2. Динамика емкости рынка деревообрабатывающего оборудования с 2002 г. по 2009 г., в натуральном выражении (шт.) и в денежном выражении (тыс. дол.)
Диаграмма 3. Структура российского рынка ДОО, в натуральном выражении
Диаграмма 4. Структура российского рынка ДОО, в денежном выражении
Диаграмма 5. Структура рынка в 2008 г. с разбивкой на основные страны-импортеры, в денежном выражении
Диаграмма 6. Структура рынка в 2009 г. с разбивкой на основные страны- импортеры, в натуральном выражении
Диаграмма 7. Динамика цен российских производителей на деревообрабатывающие станки и рамы лесопильные по данным ФСГС, руб.
Диаграмма 8. Динамика производства отдельных типов деревообрабатывающих станков (2000 - 2008 гг.), в шт.
Диаграмма 9. Доля основных типов станков (согласно сегментации, см. табл. 3) в общем объеме производства деревообрабатывающего оборудования на основании данных ФСГС, в натуральном выражении.
Диаграмма 10. Динамика производства деревообрабатывающего оборудования в натуральном выражении и годовой прирост/спад в процентах, по данным ФСГС.
Диаграмма 11. Динамика производства деревообрабатывающих станков в регионах России, шт.
Диаграмма 12. Динамика производства деревообрабатывающего оборудования в регионах России (2005 г.-2008 г.), в денежном выражении.
Диаграмма 13. Динамика объемов импорта ДОО (код 8465 ТН ВЭД) с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd) .
Диаграмма 13а. Динамика объемов импорта и динамика средних цен ДОО (код 8465 ТН ВЭД) с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 14. Динамика объемов импорта строгальных, фрезерных станков с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс.u sd).
Диаграмма 14а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта строгальных, фрезерных станков с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 15. Динамика объемов импорта шлифовальных, полировальных станков с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 15а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта шлифовальных, полировальных станков с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 16. Динамика объемов импорта токарных станков с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 16а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта токарных станков с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 17. Динамика объемов импорта станков для лесопильного производства с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 17а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта станков для лесопильного производства с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 18. Динамика объемов импорта лесорамного оборудования (рам лесопильных) с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 18а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта лесорамного оборудования (рам лесопильных) с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 19. Динамика объемов импорта круглопильного оборудования (станки круглопильные) с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 19а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта круглопильного оборудования (станки круглопильные) с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 20. Динамика объемов импорта ленточнопильного оборудования (станки ленточнопильные и лобзиковые) с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 20а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта ленточнопильного оборудования (станки ленточнопильные и лобзиковые) с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 21. Доля импорта рам лесопильных, станков круглопильных и станков ленточнопильных и лобзиковых от общего объема импорта лесопильного оборудования с 2002 г. по 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 22. Динамика объемов импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линии автоматические/полуавтоматические) с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 22а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линии автоматические/полуавтоматические) с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 23. Динамика объемов импорта универсальных и комбинированных станков с ручным перемещением изделия с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 23а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта универсальных и комбинированных станков с ручным перемещением изделия с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 24. Динамика объемов импорта универсальных и комбинированных станков с автоматическим перемещением изделия с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 24а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта универсальных и комбинированных станков с автоматическим перемещением изделия с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 25. Доля импорта станков с ручным перемещением и станков с автоматическим перемещением от общего объема импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линий автоматических/полуавтоматических) с 2002 г. по 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 26. Динамика объемов импорта машин гибочных или сборочных с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 26а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта машин гибочных или сборочных с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 27. Динамика объемов импорта станков сверлильных или долбежных с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 27а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта станков сверлильных или долбежных с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 28. Динамика объемов импорта станков рубильных, дробильных или лущильных с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 28а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта станков рубильных, дробильных или лущильных с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 29. Динамика объемов импорта прочих/специализированных станков с 2002 г. по 2009 г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 29а. Динамика объемов импорта и динамика среднестатистических цен импорта прочих/специализированных станков с 2002 г. по 2009 г., (шт.; usd за шт.).
Диаграмма 30. Динамика импорта ДОО (код 8465 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 31. Сравнительная динамика импорта (2006 г. и 2007 г.) ДОО (код 8465 ТН ВЭД) в натуральном выражении по основным странам-импортерам и ежегодный прирост/спад в процентах.
Диаграмма 32. Сравнительная динамика импорта (2007 г. и 2008 г.) ДОО (код 8465 ТН ВЭД) в натуральном выражении по основным странам-импортерам и ежегодный прирост/спад в процентах.
Диаграмма 33. Сравнительная динамика импорта (2008 г. и 2009 г.) ДОО (код 8465 ТН ВЭД) в натуральном выражении по основным странам-импортерам и ежегодный прирост/спад в процентах.
Диаграмма 34. Динамика импорта строгальных, фрезерных станков (код 8465920000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 35. Динамика импорта шлифовальных, полировальных станков (код 8465930000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 36. Динамика импорта токарных станков (код 8465991000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 37. Динамика импорта станков для лесопильного производства (код 846591 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 38. Доля импорта рам лесопильных (код 8465919000 ТН ВЭД) по странам-импортерам в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 39. Доля импорта станков круглопильных (код 8465912000 ТН ВЭД) по странам-импортерам в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 40. Доля импорта станков ленточнопильных и лобзиковых (код 8465911000 ТН ВЭД) по странам-импортерам в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 41. Импорт машин гибочных или сборочных (код 8465940000 ТН ВЭД), станков сверлильных или долбежных (код 8465950000 ТН ВЭД), станков рубильных, дробильных или лущильных (код 8465960000 ТН ВЭД) в Россию в 2009 г. по странам, в шт.
Диаграмма 42. Динамика импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линий автоматических/полуавтоматических) (код 846510 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 43. Динамика импорта универсальных и комбинированных станков с ручным перемещением изделия (код 846510 1000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 44. Динамика импорта универсальных и комбинированных станков с автоматическим перемещением изделия (код 846510 9000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 45. Доля импорта станков с ручным перемещением и станков с автоматическим перемещением от общего объема импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линий автоматических/полуавтоматических), по основным странам-импортерам в 2008 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 46. Доля импорта станков с ручным перемещением и станков с автоматическим перемещением от общего объема импорта универсальных и комбинированных станков (в том числе линий автоматических/полуавтоматических), по основным странам-импортерам в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 47. Динамика импорта прочих/специализированных станков (код 8465999000 ТН ВЭД) в Россию по странам, в шт.
Диаграмма 48. Структура импорта ДОО по странам-импортерам в 2008 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 49. Структура импорта ДОО по странам-импортерам в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 50. Доля основных типов станков (согласно сегментации, см. табл. 3) в общем объеме импорта ДОО на основании данных статистики ВЭД, в натуральном выражении.
Диаграмма 51. Динамика объемов экспорта ДОО (код 8465 ТН ВЭД) с 2002 г. по 2009г. в натуральном и в денежном выражении, (шт.; тыс. usd).
Диаграмма 52. Динамика экспорта ДОО из России по странам, в шт.
Диаграмма 53. Структура экспорта ДОО в 2007 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 54. Структура экспорта ДОО в 2008 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 55. Структура экспорта ДОО в 2009 г., в натуральном выражении.
Диаграмма 56. Доля основных типов станков (согласно сегментации, см. табл. 3) в общем объеме экспорта ДОО на основании данных статистики ВЭД, в натуральном выражении.
Диаграмма 57. Общая динамика емкости рынка в 2002-2009 гг., прогноз на 2010 г. в натуральном выражении и годовой прирост/спад в процентах.
Диаграмма 58. Динамика объема российского рынка строгальных, фрезерных станков в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 59. Динамика объема российского рынка шлифовальных, полировальных станков в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 60. Динамика объема российского рынка токарных станков в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 61. Динамика объема российского рынка лесорамного оборудования (рам лесопильных) в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 62. Динамика объема российского рынка круглопильного оборудования (станки круглопильные) в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 63. Динамика объема российского рынка ленточнопильного оборудования (станки ленточнопильные и лобзиковые) в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс.шт.
Диаграмма 64. Динамика объема российского рынка универсальных и комбинированных станков (в том числе линий автоматических/полуавтоматических) в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс. шт.
Диаграмма 65. Динамика объема российского рынка прочих/специализированных станков в 2002-2009 гг. и прогноз на 2010 г., тыс. шт.
Деревообрабатывающее оборудование используется при производстве окон и дверей, плинтусов и досок, паркета и мебели, клееного бруса и щита, погонажных изделий. К разновидностям деревообрабатывающего оборудования общего назначения относятся деревообрабатывающие станки и пилорамы.
Производство
По данным официальной статистики, в России деревообрабатывающих станков выпускается все меньше и меньше. Нисходящий тренд стал заметен еще до возникновения общемировых экономических проблем: в течение 7 лет, предшествовавших кризису, отрицательные приросты производства встречались чаще, чем положительные (см. рис. 1). Для сравнения: в 2002 году было произведено 6582 деревообрабатывающих станка, а в 2007 г. - 5102, то есть меньше примерно на 22%. Далее падение продолжилось уже по причине кризиса - в 2008 году выпуск снизился почти на 20%, а в 2009 году - почти на 60%.
Рис. 1. Выпуск деревообрабатывающих станков в России в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г.
Помесячная статистика производства (см. рис. 2) показывает, как реагировало производство на возникновение и усиление кризиса. В 2007 году настрой производителей был позитивным, и год закончился на «высокой ноте». Следующий год начался нормальными показателями, которые к середине года стали увеличиваться опережающими темпами, обещая значительный рост, но уже летом 2008 года произошло падение, которое продолжалось всю вторую половину года. Весь 2009 год уровень выпуска находился на низком уровне, не превышая 150-200 станков месяц. Начало 2010 года стартовало с такого же низкого уровня, какой был и в 2009 году, но весной наметился активный рост. Максимальное количество станков было произведено в мае - 367 шт., затем динамика стала разнонаправленной - выпуск стал то снижаться, то вырастать, колеблясь вокруг уровня 250 единиц в месяц. В результате, как уже известно, в 2010 году было выпущено чуть более 3000 станков, что превышает результат предыдущего года на 77%.
Рис. 2. Помесячный выпуск деревообрабатывающих станков в России в последние 4 года, шт.
Источник. Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.
Рис. 3. Выпуск деревообрабатывающих станков в России по федеральным округам
Источник. Данные ФСГС РФ (Росстат), корректировка ABARUS Market Research.
В начале 2000-х годов наибольшее количество деревообрабатывающих станков выпускалось в Центральном федеральном округе - более 40% от общероссийского выпуска. В Приволжском выпускалось менее 30%, около 15% приходилось на Южный округ, 10% - на Северо-Западный. В Сибирском и Уральском округах выпускалось тогда по 2-3%. К настоящему времени картина немного изменилась. Все большую долю у Центрального округа отвоевывает Приволжский, объем которого в 2008 году увеличился до 47%, в то время как у Центрального - 30%. Также склонна к увеличению доля Сибирского округа, а в последние два года - Южного. А вот Уральский округ практически исчез с географической картины производства деревообрабатывающих станков.
Что касается лесопильных рам, то они производятся в гораздо меньшем количестве. Причем отрицательный тренд здесь проявляется сильнее, чем в производстве станков. Так, в 2005 году было произведено около 150 пилорам, что составило всего 35% от уровня 2000 года. Стоит отметить, что после 2005 года наметился рост, который был прерван кризисом, и прерван был весьма драматично - в 2009 году российские предприятия выпустили всего 30 лесопильных рам, то есть падение составило почти 90%. Количественный рост в 2010 году был небольшим - только до 38 пилорам.
Рис. 4. Выпуск лесопильных рам в России в 2000-2010 гг. и прогноз на 2011 г.
Цены
До кризиса цены на деревообрабатывающее оборудование и лесопильные рамы увеличивались. Более активный рост демонстрировали цены на пилорамы, в то время как цены на станки время от времени возвращались на более низкие позиции. Причиной этому является сильная конкуренция со стороны недорогого зарубежного оборудования, в первую очередь китайского, а также подержанных европейских брендов.
В 2007-2009 гг. произошло существенное повышение цен на обе категории оборудования. Для лесопильных рам в ценовом отношении наиболее удачными были 2007 и 2008 гг., а для станков - 2008 и 2009 гг. В 2010 году все произведенное к этому времени отечественное оборудование было распродано, а спрос еще не восстановился, поэтому цены упали.
Рис. 5. Динамика среднестатистических цен на лесопильные рамы и деревообрабатывающие станки в России в 1999-2010 гг.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).
Импорт деревообрабатывающего оборудования
С 1998 г. импорт деревообрабатывающего оборудования в Россию неуклонно растет (см. рис. 6). В рассматриваемый таможенный код, помимо деревообрабатывающего, попадает и другое оборудование (для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов), но в целом эти цифры можно использовать для анализа, чтобы видеть динамику процесса.
Особенно высокие показатели прироста импорта оборудования наблюдались в 2005 и 2007 годах, в первом случае на 50%, а во втором - на 35%. В 2008 году импорт вырос на 7%, что для этого вида оборудования совсем немного, а в следующем 2009 году произошло падение на 60% (напомним, что падение внутреннего производства также составило 60% для станков и 90% для пилорам).
Восстановление импортных поставок деревообрабатывающего оборудования неизбежно. В 2010 году импорт уже «подрос» на 34%, и с большой долей вероятности, рост продолжится и в дальнейшем.
Как видно из рис. 7, подавляющая часть импортного деревообрабатывающего оборудования поступает в Россию из Китая. В 2005 году доля Китая была менее 20%, примерно столько же приходилось на Германию и Италию. В 2009-2010 гг. доля Китая составила уже более 40%. Вторую позицию по-прежнему удерживает Германия, на третьем месте - Италия.
Рис. 6. Импорт деревообрабатывающего оборудования в 1997-2010 гг., тыс. шт.
Рис. 7. Динамика импорта деревообрабатывающего оборудования в Россию по странам-поставщикам, в %
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Распределение на этом рисунке дано в весовом выражении (в тоннах), так как в количественном выражении присутствие продукции из Китая будет выражено еще сильнее, так как китайские станки в основном малогабаритные и более легкие.
Экспансия китайской продукции не вызывает удивления, так как разница в ценах в последние годы становится все более существенной. Таможенные цены на китайское деревообрабатывающее оборудование с 2005 года практически не претерпели изменений и находятся на уровне 4-5 долларов за тонну. В то время как стоимость европейского оборудования за эти годы возросла в несколько раз (см. рис. 8). В настоящее время станки из Германии стоят дороже итальянских примерно на 15-20%. И те и другие приобретаются в основном крупными компаниями, а китайские станки привлекают в основном представителей среднего и малого бизнеса.
Итальянское оборудование имеет большой спрос со стороны российских производителей межкомнатных дверей, которые ориентируются на качество продукции именно по итальянским технологиям и итальянскому дизайну. Оборудование из Германии поступает в основном для производителей окон, древесных плит, деревянных стеновых панелей, напольных покрытий. Китайское оборудование используется как для промежуточных операций, так и для производства конечной продукции более мелкого формата.
Рис. 8. Динамика таможенных цен на импортное деревообрабатывающее оборудование, ввозимое в Россию, руб. за тонну
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Экспорт деревообрабатывающего оборудования
Если посмотреть на объем экспорта, то получается, что около 20% производимых в стране деревообрабатывающих станков идет за рубеж. Начиная с 2007 года, поставки сокращаются.
Основными рынками сбыта российского деревообрабатывающего оборудования являются Казахстан, Украина. Также заметную долю в экспорте имеют Азербайджан, Эстония, Латвия. Доля остальных стран в общем объеме экспорта из России варьируется.
Рис. 9. Экспорт деревообрабатывающего оборудования из РФ в 1998-2009 гг., шт.
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
Российские производители
Большинство российских компаний, покупающих деревообрабатывающие станки, ориентировано на импортное оборудование. По словам участников рынка, оборудование, производимое внутри страны, в основном предназначено для удовлетворения потребностей малого и среднего бизнеса. Тогда как крупные производства предпочитают закупать станки и производственные линии западных брендов. Причину такого положения аналитики видят в том, что в соотношении цена/качество продукция наших станкостроителей с трудом может конкурировать с продукцией иностранного производства. В низком ценовом сегменте отечественное оборудование проигрывает импортным «бывшим в употреблении», в дорогом - не может конкурировать с новейшими разработками. В качестве преимуществ отечественного оборудования можно назвать надежность, простоту, ремонтопригодность и доступность запасных частей.
По словам участников рынка, в Российской Федерации действуют несколько десятков предприятий - производителей деревообрабатывающего оборудования. Согласно региональной статистике производства, до кризиса функционировало порядка 30-35 предприятий. Некоторые из них, включая крупные, в трудный период 2008-2010 гг. остановили (либо временно приостановили) выпуск продукции, поэтому в настоящее время «на плаву» остались только самые выносливые. Коротко опишем ведущие предприятия.
«Шервуд» (г. Киров)
С начала 90-х годов компания «Шервуд» (г. Киров) занимается изготовлением оборудования для производства срубов домов. Разработан комплекс из 6 станков, позволяющий поставить на поток все операции, необходимые для производства комплектов оцилиндрованных бревен для строительства домов. В 1993 году было принято решение разрабатывать и выпускать станки для обработки тонкомерной древесины: фрезерно-пильные, оцилиндровочные, комбинированные.
«Кироввнешторг» (марка «Термит», г.Киров)
Станкостроительный завод, основанный в 2000 г., проектирует и производит на базе собственных авторских разработок оборудование для первичной деревообработки. Перечень производимой продукции включает в себя: станки, вырабатывающие оцилиндрованное бревно для домостроения и строительного профилированного бруса из круглых лесоматериалов; станки для производства тонкомера и среднего бревна (обрезного и необрезного); станки для производства черенков, кольев диаметром от 18 до 160 мм; вспомогательное и околостаночное оборудование.
«Авангард» (г. Воронеж)
Предприятие основано в 1991 г. Производит распилочное оборудование для древесины (включая ленточные пилорамы), рубильные машины для переработки древесных отходов и другие деревообрабатывающие станки, а также линии резки ячеистых бетонов и пластиковых труб.
«Тигруп» (TIGROUP, г. Тверь)
Компания «Тигруп» основана в 1998 году. Совместно с итальянскими партнерами - фирмой CAMOZZI. Производит прессовое, а также околостаночное и транспортировочное оборудование для мебельных фабрик.
«СЗДО» (г. Кимры, Тверская обл.)
Савеловский завод деревообрабатывающего оборудования существует на рынке промышленного оборудования для деревообрабатывающих производств с 2000 г. «СЗДО» выпускает станки ленточнопильные, прессы для сращивания древесины по длине, шипорезные станки, торцовочные станки.
«Бакаут» (г. Великий Новгород)
С 1999 года разрабатывает и производит деревообрабатывающее оборудование: линии оптимизации, автоматические линии беспрерывного сращивания, прессы для склеивания, кромкообрезные станки, торцовочные станки, сборочные ваймы высокой производительности. В производстве используются как российские, так и импортные комплектующие и элементы.
«Боровичский ЗДС» (Новгородская область)
Завод деревообрабатывающих станков, расположенный в г.Боровичи, был основан еще в 1894 году, деревообрабатывающее оборудование начал производить в послевоенные годы. В настоящее время выпускает продольно-фрезерные станки для производства столярно-строительных , мебельных и погонажных изделий, оборудование для производства домостроительного бруса, а также околостаночное оборудование.
«Техснаб» (г. Иваново)
Предприятие основано в 1992 году, занимается разработкой и выпуском деревообрабатывающих станков. В ассортименте завода имеются: станки комбинированные, сверлильно-пазовальные, фрезерные, фуговально-рейсмусовые, приставки и приспособления к станкам, установки для удаления отходов деревообработки. Все оборудование полностью изготавливается в цехах предприятия, которое располагает собственным заготовительным производством и литейным цехом.
«Станковита» (Vita Group, Саратовская область, г. Энгельс)
Компания «Станковита» создана в 2009 г. Производит деревообрабатывающее оборудование для среднего и мелкого мебельного производства: кромкооблицовочные, форматно-раскроечные и сверлильные станки. Оборудование комплектуется узлами производства известных производителей.
НПО «БАРС» (Челябинская область)
НПО «БАРС» создано в 1999 году небольшой группой единомышленников-инженеров, выходцев из «оборонки». В настоящее время предприятие имеет собственные новые производственные корпуса в Челябинске, оснащенные современным оборудованием, производственные подразделения в г. Миассе Челябинской области, представительства в Иркутске и Красноярске. Разработана и серийно выпускается линейка станков с микропроцессорным управлением «БАРС» для продольной распиловки древесины с программно-аппаратной системой оптимизации распила.
«Роутер» (г. Москва)
ООО СК «Роутер» было основано в 2006 году и представляет собой опытную станкостроительную фирму. Производит оборудование с ЧПУ для деревообрабатывающих производств и сувенирной промышленности (гравировально-фрезерные станки).
ЗАО «Стровен» (г. Чебоксары)
Это специализированное предприятие по проектированию и производству круглопильных станков было создано в 1996 году. Компания занимается разработкой и производством деревообрабатывающего оборудования. Одной из ключевых моделей в ассортименте является круглопильный станок ЦДС-1100. Также производятся: станок с дополнительной верхней пилой (ЦДС2-1100), станок для переработки тонкомера (ЦДС-710), делительный станок и другие. Компания располагает собственным конструкторским бюро, весь цикл работ от заготовки до сборки производится в стенах предприятия.
«Древмашсевер» (г. Вологда)
Компания основана в 1998 году, в 2007 году осуществлен инвестиционный проект по строительству новых производственных цехов с современным оборудованием. Основными направлениями работы предприятия являются: выпуск четырехсторонних строгальных станков для промышленных объемов производства, автоматических прессов для производства клееного бруса, шипорезных станков для линий сращивания, околостаночное оборудование. Также компания осуществляет проектирование, производство и монтаж «под ключ» заводов по производству клееной конструкционной древесины для деревянного домостроения.
Часть вышеперечисленных заводов входит в ассоциацию «Древмаш» (Ассоциация организаций и предприятий деревообрабатывающего машиностроения), в которую также входят производители упаковочного оборудования, инструментов, компонентов и запчастей, а также разработчики технологий.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
Описание
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка оборудования для деревообработки в России. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
Отчёт об исследовании состоит из 7 глав
Глава 1 содержит методологические характеристики исследования: цель, задачи, объект, методы и информационную базу.
В Главе 2 приведена классификация деревообрабатывающего оборудования по технологическому принципу.
В Главе 3 представлены данные об объеме рынка деревообрабатывающих станков в России в разбивке на отдельные категории (ленточнопильные; фрезерные; станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между операциями с автоматическим и ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями; рубильно-дробильные; лущильные).
Глава 4 содержит информацию об объеме производства деревообрабатывающего оборудования в России в разбивке на отдельные категории (ленточнопильные, круглопильные, фрезерные, строгальные, рубильно-дробильные, токарные, Шлифовальные, сверлильные, дровокольные, лобзиковые, лущильные и другие).
В Главе 5 содержится информация об экспортно-импортных операциях на рынке деревообрабатывающего оборудования. Определена структура импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по видам оборудования, а также по торговым маркам.
В Главе 6 представлена ценовая ситуация на рынке оборудования для деревообработки.
Глава 7 посвящена обзору крупнейших зарубежных производителей деревообрабатывающего оборудования.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка оборудования для деревообработки в России.
Задачи исследования:
1. Описать ситуацию на мировом рынке оборудования для деревообработки.
2. Определить объем, и темпы роста рынка оборудования для деревообработки в России.
3. Определить объем производства оборудования для деревообработки в России.
4. Изучить ценовую ситуацию на рынке оборудования для деревообработки в России.
5. Определить структуру импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по видам оборудования.
6. Определить структуру импорта оборудования для деревообработки в Россию и экспорта оборудования для деревообработки из России по торговым маркам.
7. Описать профили основных импортеров деревообрабатывающего оборудования.
Объект исследования
Рынок оборудования для деревообработки в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
- Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Развернуть
СодержаниеСписок таблиц и диаграмм …7
Таблицы:…7
Диаграммы:…7
Резюме …9
Глава 1. Технологические характеристики исследования …11
Цель исследования…11
Задачи исследования…11
Объект исследования…11
Метод сбора данных…11
Метод анализа данных…11
Объем и структура выборки…12
Глава 2. Классификация и основные характеристики …13
Глава 3. Объем российского рынка оборудования для деревообработки …19
§3.1. Станки ленточнопильные…19
§3.2. Станки фрезерные…20
§3.3. Станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с автоматическим перемещением обрабатываемого изделия между операциями…21
§3.4. Станки деревообрабатывающие, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, с ручным перемещением обрабатываемого изделия между операциями…22
§3.5. Станки рубильно-дробильные…23
§3.6. Станки лущильные…24
Глава 4. Объем производства оборудования для деревообработки в России …26
Глава 5. Импортно-экспортные операции на российском рынке …35
§5.1 Импорт и экспорт оборудования для деревообработки по товарным группам…35
§5.2 Импорт и экспорт оборудования для деревообработки по брендам…41
Глава 6. Ценовая ситуация на рынке …44
Глава 7. Зарубежные производители …46
§7.1. SCM GROUP…46
§7.2. BIESSE…47
§7.3. WEEKE…49
§7.4. Soderhamn Eriksson…51
§7.5. HOMAG…52
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 12 таблиц и 21 диаграмму.
Вырос на 73% по сравнению с 9 м 2016 года, причем этот прирост обусловлен стабилизацией рубля и приростом импортных поставок (+75%). Наибольшую долю на российском рынке деревообрабатывающего оборудования занимает импортная продукция.
Производство деревообрабатывающих станков в России по итогам 9 м 2017 года сократилось на 45% относительно 9 м 2016 года. Сокращение производства отмечено по большинству категорий. Так, производство строгальных станков сократилось на 88%, фрезерных и шипорезных - на 19%, падение в других сегментах составило от 15% до 45%.
В структуре внутреннего производства наибольшая доля приходится на ленточно-пильные станки (26%) и круглопильные станки (20%). Ключевым регионом-производителем является СФО (54% от общероссийского объема производства), далее следует ПФО (33%). Отметим, что это единственные федеральные округа, где производство по итогам 9 м 2016 года выросло относительно АППГ (в СФО на 8%, в ПФО - на 3%). В остальных ФО отмечен спад производства.
Объем импорта на российский рынок деревообрабатывающего оборудования по итогам 9 м 2017 года вырос на 75% в натуральном выражении и на 29% в стоимостном. Прирост поставок отмечен практически по всем категориям деревообрабатывающих станков
В натуральном выражении в импорте на российский рынок деревообрабатывающего оборудования наибольшая доля приходится на пилы дисковые (64%). В стоимостном выражении наибольшая доля приходится на пилы дисковые (30%), далее следуют строгальные или фрезерные станки (13%), рубильные (15%).
В натуральном выражении лидером по поставкам на российский рынок деревообрабатывающего оборудования лидирует Китай (87%). В стоимостном выражении лидирует Китай (31%), Финляндия (16%), Германия (14%), Италия (12%).
Рисунок 1 . Прирост/снижение производства деревообрабатывающих станков по ФО в 9 м 2017 года к 9 м 2016 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 2 . Структура производства деревообрабатывающих станков по ФО в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 3 . Структура производства деревообрабатывающих станков по видам в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 4 . Структура импорта деревообрабатывающих станков по видам в 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 5 . Структура импорта деревообрабатывающих станков по видам в 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %
Рисунок 6 . Прирост/снижение импорта деревообрабатывающих станков по видам, 9 м 2017 9 м 2016, %
Таблица 1 . Импорт деревообрабатывающих станков в 9 м 2017 году
|
Страна-происхождения |
Прирост/снижение импорта, % |
Доля в импорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
пилы дисковые |
||||
|
пилы ленточные |
||||
|
прочие |
||||
|
прочие пилы |
||||
|
рубильные |
101% |
|||
|
сверлильные |
125% |
|||
|
строгальные или фрезерные |
||||
|
универсальные |
122% |
|||
|
шлифовальные или полировальные |
133% |
|||
Рисунок 7 . Структура импорта ДОО по странам-происхождения за 9 м 2017 года, в натуральном выражении, %
Рисунок 8 . Структура импорта ДОО н по странам-происхождения за 9 м 2017 года, в стоимостном выражении, %
Таблица 2 . Импорт ДОО по странам-происхождения за 9 м 2017 года, %
|
Страна-происхождения |
Прирост/снижение импорта, % |
Доля в импорте, % |
||
|
Натуральное |
Стоимостное |
натуральное |
стоимостное |
|
|
КИТАЙ |
||||
|
БЕЛАРУСЬ |
||||
|
ИТАЛИЯ |
143% |
|||
|
ГЕРМАНИЯ |
160% |
|||
|
ФИНЛЯНДИЯ |
219% |
|||
|
ПРОЧИЕ |
||||