Самарский банк «Солидарность» (не путать с московским ЗАО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность», рег. № 1555) зарегистрирован в 1990 году с целью обслуживания сельскохозяйственных предприятий Самарской области. В конце 1999 года преобразован в открытое акционерное общество.
В 1995 году банк был переориентирован на работу с крупными корпоративными клиентами нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслей. С уходом Константина Титова с поста губернатора Самарской области в 2007 году «Солидарность» лишилась значительного объема пассивов в виде временно свободных денежных средств бюджета (порядка 9 млрд рублей). Такое развитие событий привело Алексея Титова к решению о продаже банка. С этой целью незамедлительно начались переговоры с Новикомбанком. Интерес к покупке «Солидарности» проявляла и дочерняя структура Газпромбанка - Газэнергопромбанк. В течение короткого промежутка времени обсуждалась также возможность продажи 75% акций «Солидарности» Моему Банку (лицензия отозвана 31 января 2014 года) и МБРР (ныне МТС Банк). С последним почти была достигнута договоренность, но в самый ответственный момент стороны столкнулись с «принципиальными разногласиями». Окончательно отказавшись от продажи банка до лучших времен, владельцы приняли решение о его дальнейшем развитии и приобрели санируемый АСВ Потенциалбанк (ликвидирован 26 апреля 2012 года).
В конце ноября 2013 года стало известно, что «Солидарность» столкнулась с ажиотажным спросом на снятие наличных денег жителями Самары и Самарской области, в том числе клиентами других кредитных организаций. Позже появилась информация о приостановлении расходных операций, а также о введении ограничений на сумму снятия со счета денежных средств по банковской карте. В результате уже 2 декабря 2013 года ЦБ совместно с ГК «Агентство по страхованию вкладов» утвердили план участия АСВ в предупреждении банкротства кредитной организации. В рамках реализации утвержденного плана на АСВ были возложены функции временной администрации по управлению банком. По плану необходимо было провести мероприятия по восстановлению ликвидности, а также принять меры по приведению капитала банка к реальной величине, выведя из него действующих акционеров кредитной организации. После этого банк должен был быть докапитализирован за счет средств АСВ. Ранее полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления были приостановлены и переданы АСВ. В феврале 2014 года стало известно, что санатором банка стал московский Пробизнесбанк (лицензия отозвана 12 августа 2015 года). 21 апреля 2014 года сменился менеджмент и совет директоров банка (куда вошли представители группы «Лайф»). Сам же КБ «Солидарность» был интегрирован в ФГ «Лайф», ядром которой являлся Пробизнесбанк (лицензия отозвана 12 августа 2015 года). После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ РФ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства ОАО «КБ «Солидарность», и в ноябре 2015 года ЦБ РФ начал проводить вторую санацию банка с участием уже новых инвесторов - АО «Зарубежэнергопроект» и Кранбанка.
План участия предусматривал установление АО «Зарубежэнергопроект» контроля над банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к ЗАО «АКБ «Кранбанк».
До момента санации основными владельцами кредитной организации выступали предправления Сергей Красильников (25%), сын бывшего губернатора Самарской области Константина Титова Алексей Титов (18,64%), его супруга Лилия (17,18%), бывший предправления банка и экс-депутат Самарской губернской Думы четвертого созыва Олег Синицын (11,87%), Валерий Черноусов (13,08%).
На текущий момент единственным акционером кредитного учреждения является АО «Зарубежэнергопроект» (100%). Конечными бенефициарами банка выступают Вячеслав Арбузов (20,03%), Дмитрий Калашников (19,31%), Ольга Ираклеус (13,75%), Казимирс Резвийс (9,10%), Сергей Яковлев (5,28%), Марта Спиридис (5,25%), Константин Сморчинский (5,01%), Лыонг Фан Шон (4,76%), Бранимир Добрич (4,13%), Суппортин Эдьюкейшн энд Техноложис Фаундэйшн (4,04%), Александра Нациевская (2,03%), Валерий Зайцев (1,72%), Жарко Блануша (1,11%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями. Отметим также, что 3,63% акций АО «Зарубежэнергопроекта» находится на балансе у самой кредитной организации.
Головной офис банка расположен в Самаре. Сеть подразделений насчитывает 22 дополнительных офиса и две операционные кассы вне кассового узла, а также четыре филиала - в Иркутске, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Численность персонала на 1 октября 2018 года составляла 488 человек (475 сотрудников годом ранее). Держателям карт доступно 34 собственных банкомата и 20 пунктов выдачи наличных.
Бизнес банка носит универсальный характер, банк предоставляет услуги как корпоративным, так и частным клиентам. Основу клиентской базы формируют крупные промышленные предприятия Самарской области. Всего обслуживается более 6 тыс. корпоративных клиентов и свыше 200 тыс. физических лиц.
Корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, размещение средств на депозиты, зарплатные проекты, дистанционное банковское обслуживание.
Физическим лицам доступно кредитование (ипотека, потребительское, кредитные карты), линейка вкладов, банковские карты (Visa, Union Pay, «Мир»), денежные переводы (Contact, «Золотая Корона», Western Union), сейфовые ячейки и др.
Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 4% (или 1,2 млрд рублей), составив 31,3 млрд рублей на 01.01.2018.
Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля.
Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 13,2% (или 4,1 млрд рублей), составив 35,4 млрд рублей на 01.11.2018.
Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.
Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 45,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:
Доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 34,2% до 45,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,6 млрд рублей;
Доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 15,9% до 14%, при этом их номинальный объем сократился на 13,7 млн рублей;
На отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;
На отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.
Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 13,5 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 4,9% (или 697,7 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 38,1% и 61,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 4 млрд рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 44,1% (при минимуме в 8%).
Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 29,6% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 75,8% и 24,2% соответственно.
За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:
Доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 30% до 29,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,1 млрд рублей;
Доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 25,7% до 24,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 478,6 млн рублей;
Доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 16,5% до 23,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,1 млрд рублей;
Доля высоколиквидных активов сократилась c 8,6% до 6,9%, при этом их номинальный объем сократился на 269,6 млн рублей;
Доля основных средств сократилась c 4,2% до 3,6%, при этом их номинальный объем сократился на 42,8 млн рублей;
Доля прочих активов сократилась c 6,4% до 4,5%, при этом их номинальный объем сократился на 434,1 млн рублей.
На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 10,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 1,1 млрд рублей (или 11,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, - 69,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 69,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 64,3% до 57,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 31,2%, что не покрывает в полном объеме размер просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 11 млрд рублей (105% от величины кредитного портфеля).
На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 8,3 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 76 млрд рублей.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 45,7 млн рублей. По итогам десяти месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 19,3 млн рублей.
Совет директоров: Вадим Кумин (председатель), Вячеслав Арбузов, Олеся Афанасьева, Василий Белов, Ирина Гордеева, Валентин Катасонов, Олег Нациевский.
Правление: Василий Белов (председатель), Станислав Волошин.
Нормативы ЦБ РФ
Центробанк РФ предусмотрел для кредитных организаций нормативы финансовой устойчивости (возможности погашать обязательства), их несоблюдение ставит финучреждения под угрозу существования. Для ЗАО «Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» эти параметры соответствуют следующим показателям:
- Моментальная оборачиваемость средств (Н2) - актуальные показатели 34 % при средних значениях по кредитным организациям 244 %, и установленном минимуме ≥ 15 %.
- Текущая ликвидность (Н3) - 80 % при средних показателях 320 %, нормативах банка ≥ 50 %.
Активность кредитной организации на рынке межбанковских займов за последние полгода оценивается по минимальным параметрам. Доля финучреждения в совокупной системе межбанковских займов по РФ сведена к 0,00%. Доля по привлечению межбанковских займов в РФ равна 0,05%. Банк постоянно привлекает средства с рынка. Недостаток ликвидности компенсируется Росбанком, его доля в общей сумме привлеченных денег равна 87,93%. Банк сильно зависим от фондирования Центробанка.
Рейтинг по данным агентства AK&M
Независимое агентство AK&M подтвердило кредитоспособность банка по национальной шкале «А», снизив показатели со 2-х на 3-и. В прогнозе ожидается стабильное функционирование компании. На снижение оценки повлияла негативная динамика ряда нормативных показателей, рост доли займов с просрочкой, убытки в результате деятельности.
В 2016-м достаточность собственных средств «Солидарность» АО отображала стабильный упадок. В итоге показатели приблизились к 10% и продолжают отставать от средних параметров на 2 п.п.
Моментальная и текущая ликвидность отвечает требованиям регулятора, но имеют существенный спад. В сравнении с предыдущим периодом нормативы Н2 и Н3 упали более, ч ем в 2 раза и сильно отстают от средних банковских параметров.
Финансовая деятельность кредитной организации отличается ярко выраженной отрицательной тенденцией. Если на протяжении первого квартала банк получил прибыль, то для последующих периодов характерен убыток. Общие показатели убытка превышают 60 млн. рублей, в сравнении с предыдущей отчетностью.
Эксперты отмечают повышение доли кредитов с просрочкой. При общем росте кредитного портфеля, доля непогашенных займов увеличилась в 10-кратных размерах и приблизилась к уровню 3,6%. Отрицательную тенденцию отображает и снижение уровня резервов – 2,7%.
К положительным прогнозам ведут небольшие показатели общего уровня просроченной ссуды, отличающиеся меньшими величинами, относительно средних параметров банковской системы. Благоприятно влияет и стабильный прирост основных статей баланса, по активам и обязательствам отмечен рост данных на 8% и 9%.
Объем ликвидных средств в динамике
Как менялся размер высоколиквидных активов за год:
При сравнении показателей ликвидности за год, можно судить о небольших движениях размера корреспондентских счетов НОСТРО со 160 до 181 млн. руб., ликвидных ц/б финучреждений и стран (на 7 млн. руб.). Разница по суммам, вложенным в ц/б РФ, отображает положительные показатели в 226 млн. руб. При этом уменьшились данные по средствам на счетах в Росбанке. Значительное уменьшение представлено по кассе и межбанковским ссудам сроком до 30 дней, одновременно общее количество ликвидных активов с дисконтами и корректировками снизилось за год с 1.1 до 0.8 млрд.рублей.
Текущие обязательства:
По данным на 01.02.2017 года видна негативная тенденция по депозитам населения сроком до 1 года и собственных ц/б, разница в процентном соотношении составляет 3% и 0,6% соответственно. Положительные результаты отображены по депозитам частных лиц сроком от 1 года, одновременно выросли обязательства по погашению процентных начислений и просрочкам (с 304 до 540 млн. руб.).
Спад в размере краткосрочных депозитов и текущих средств юридических лиц позволяет судить о низком уровне доверия со стороны бизнеса. В 2017 году банк «Солидарность» занял 342 место в этом рейтинге. Корреспондентские счета ЛОРО банков пошли на спад в 18 тыс. руб. Ссуды между кредитными организациями, полученные сроком до 1 месяца уменьшились с 252 до 67 млн. руб., при этом ожидаемый отток денег упал с 1.7 до 1.6 млрд.рублей.
Ликвидные активы в отношении с предполагаемым оттоком текущих обязательств приблизился к значению 52.19%, что позволяет судить о недостаточном запасе прочности для преодоления с вероятным оттоком клиентской базы.
Как менялась ликвидность на протяжении года:
Моментальная ликвидность Н2 на протяжении отчетного периода неустойчива, и имела тенденции к снижению, но в последние несколько месяцев показатели вернулись в норму и превысили исходные позиции. Текущая оборачиваемость средств Н3 на протяжении года также вела к снижению, но в последние 2 месяца превысила первоначальные данные на 9 и более п.п., а экспертная надежность порадовала незначительным ростом в течение рассматриваемого периода и увеличением до 50% по его окончанию.
Информация о банке
АПБ «Солидарность» ведет свою деятельность с 91-го года. Зарегистрирован в Росбанке под номером №1555, лицензия №1555 от 10.08.12. С 2005 участвует в ССВ, предоставляет банковские продукты и услуги в отечественной и зарубежной валюте, работает на рынке ц/б. Штаб квартира кредитной организации «Солидарность» расположена в столице РФ, банк имеет 7 филиалов.
28 мар, 21:37 Итоги дня: акции и нефть удержались от снижения. Курс доллара вырос Индекс МосБиржи остался ниже отметки 2500 пунктов. Курс евро и курс доллара выросли. Президент США Дональд Трамп не смог существенно снизить цены на нефть
28 мар, 13:34
В лидеры роста вышли акции транспортной компании FESCO. В чем причина?
Транспортная компания FESCO в ближайшее время обнародует финансовые показатели за 2017 и 2018 год. Если верить главе совета директоров, за прошлый год перевозчик заработал $1 млрд. Инвесторы начали скупать акции
15 окт 2018, 14:32
FESCO продаст 25% «Трансконтейнера». Как отреагируют акции?
Председатель совета директоров FESCO сообщила, что в ближайшее время группа закроет сделку по продаже 25% «Трансконтейнера». Это уже второй крупный актив, от которого избавляется бизнесмен Зиявудин Магомедов за месяц
09 окт 2018, 11:51
«Транснефть» приобрела долю в НМТП. Акции порта сразу подорожали
«Транснефть» купила долю группы «Сумма» в Новороссийском морском торговом порту за $750 млн. Сделка состоялась по цене, превышающей биржевую стоимость бумаг почти вдвое. Акции НМТП тут же вышли в лидеры роста
10 апр 2018, 16:54 FESCO выпустит 100 млн дополнительных акций. Поможет ли это компании? Группа FESCO зарегистрировала дополнительный выпуск акций в 100 млн штук. Эмиссия планировалась давно, однако ситуация вокруг компании приблизила шансы на успех выпуска к нулю, считает большинство экспертов. Но не все.
06 апр 2018, 17:00 FESCO закончила 2017 год с убытком. Но инвесторов беспокоит не только это Группа FESCO опубликовала отчетность за 2017 год. Финансовые результаты оказались негативными. Как это скажется на компании, акции которой и без того серьезно потеряли в цене из-за ареста Зиявудина Магомедова?
02 апр 2018, 16:46
Покупать или продавать. Что будет с активами Магомедовых
Московский суд арестовал Зиявудина и Магомеда Магомедовых, контролирующих группу «Сумма». Принадлежащие им транспортные компании FESCO, НМТП и «Трансконтейнер» упали в цене. Аналитики не рекомендуют покупать акции.
Похоже, началась война за наследство братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, контролирующих группу «Сумма» и в настоящее время находящихся под следствием. Первый ход сделал подконтрольный менеджерам Внешпромбанка Промсельхозбанк и имеющий тесные связи с «Транснефтью» – «заклятым другом» дагестанцев. На кону Дальневосточное морское пароходство – ключ к управлению FESCO, крупнейшей российской транспортной корпорации.
Атака дронов
Промышленный сельскохозяйственный банк (Промсельхозбанк) пошел в атаку, обратившись в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) - головной компании транспортной группы FESCO. Банк увидел признаки несостоятельности ДВМП из-за невыплаты купонов по облигациям, которые находятся в юридическом управлении Промсельхозбанка.
В Дальневосточном морском пароходстве наличие неурегулированных долгов признают, и обещают договориться с кредиторами в процессе мирных переговоров. Но конкретно в случае с Промсельхозбанком категорически утверждают , что у кредитного учреждения нет долговых ценных бумаг пароходства, и оно не имеет никаких прав для своих заявлений в суд.
Скорее всего дело в нюансах трактовки понятия «в юридическом управлении». Попросту говоря, банку могли просто дать эти облигации для того, чтобы использовать кредитное учреждение в качестве тарана против ДВМП. Тем более Промсельхозбанк, по всей видимости, изначально и предназначался для решения специальных задач. Созданный в 1990-м году на базе энгельского отделения Жилсоцбанка, он получил несколько странное название для кредитного учреждения - Энгельс-банк. В 2010 году банк переехал в Москву, сменив название на свое нынешнее, напоминающее Внешпромбанк. И это сходство вряд ли случайно - менеджеры Внешпромбанка контролировали Промсельхозбанк.
После крушения Внешпрома покатился вниз по наклонной и бизнес Промсельхоза. Снизилась клиентская база, сократился капитал, уменьшился и кредитный портфель. Другими словами, банк просто затухает. Возможно, теперь его решили напоследок использовать для атаки на «большого зверя».
Сразу после громкого старта Промсельхоза в тот же самый суд с иском о банкротстве ДВМП обратилась управляющая компания из Санкт-Петербурга «Арсагера ». Она обвинила пароходство «в отсутствии инициативы, необходимой для погашения задолженности». Представители ДВМП называют иск провокационным, так как считают сумму непогашенного долга, предъявляемого «Арсагерой» (2,7 млн рублей), несопоставимой с величиной чистых активов компании (по состоянию на 31.12.2017 17,9 млрд руб).
Все это так. Вместе с тем о том, кто стоит за иском «Арсагеры», доподлинно сказать сложно. Но «Арсагера» известна не только как кредитор крупных предприятий; гораздо чаще на слуху ее умение превращать такие долги в судебные претензии и громкие публичные скандалы. В этом, по всей видимости, и состоит ее стратегическая задача в деле ДВМП. Пароходство отлично это понимает, так как заранее просит клиентов и партнеров «не реагировать на провокации». Которые, очевидно, скоро последуют.
FESCO раздора
Через ДВМП легко получить доступ к управлению FESCO - крупнейшей российской транспортной корпорации. Ставки велики, а претенденты могут маскироваться самым неожиданным образом. Поэтому одновременное обращение в суд сразу двух «пострадавших» может быть как скоординированной акцией, так и военной операцией конкурирующих организаций.
FESCO превратилась в удобную цель для поглощения после того, как за решеткой оказались братья Зиявудин и Магомед Магомедовы , контролирующие группу «Сумма», которая является основным акционером FESCO. Дагестанские предприниматели приобрели (опосредованно) 49,99% акций корпорации. Они же привели с собой и группу других акционеров - структуры Марка Габера (23,75% акций ОАО «ДВМП», а также фонд TPG - 17,5 % акций)
Эта сделка состоялась уже после президентских выборов 2012 года, в результате которых близкий и неравнодушный к дагестанцам Дмитрий Медведев занял пост главы правительства. Она также стала своего рода венцом в истории длительного стратегического партнерства «Суммы» с государством и контролируемой государством компанией «Транснефть».
«Сумма» и «Транснефть» начали сотрудничество в 2010 году, получив контроль над Новороссийским морским торговым портом (НМТП «Транснефть»). В итоге в 2011 году Зиявудин Магомедов вошел в список Forbes с состоянием в $750 млн, а спустя три года стал долларовым миллиардером.
Неудивительно, что после президентских выборов 2012 года политические связи Магомедовых начали разрушаться. Точнее сказать, они опустились на уровень правительства. Одновременно выяснилось, что покупка бизнеса и получение подрядов не гарантируют его успешного ведения. Вместо истории успеха последовала история провалов, список которых был весьма внушителен и включал олимпийские стройки, строительство железной дороги «Кызыл-Курагино», объектов транспортного узла «Восточный - Находка», железнодорожных парков Новороссийска, калининградского аэропорта Храброво.
На этом пессимистичном фоне сотрудничество с «Транснефтью» выглядело почти идиллией, хотя и сопровождалось корпоративным конфликтами. Идиллия закончилась в 2018 году, когда в стране произошла массовая «высадка» силовиков на Кавказ. Итог силовых операций известен – это накрытые «общаки» (по оценкам информированных людей, речь шла о невероятных суммах наличных) и посадка политической элиты Дагестана.
К этому времени бизнес FESCO уже и так дышал на ладан. С 2016 года компания не платит по рублевым облигациям и евробондам, а в мае 2017 года Магомедов даже писал президенту письмо с мольбами о помощи.
Сейчас ему придется писать другие письма. Воспользовавшись моментом, силовики решили «докрутить» дело об убийстве заместителя председателя ЦБ Андрея Козлова . Осужденный по этому делу российский банкир Алексей Френкель был «Фуксом» в банках, которые контролировала семья Магомедовых.
Кто станет хозяином Евразии
Когда игроков такого уровня подозревают в уголовных преступлениях, на кону, можно сказать, стоит судьба Евразии. FESCO помимо порта, является одним из лидеров транспортировки контейнерных грузов по сухопутным коридорам. У нее есть шанс стать в центре транзитного грузооборота между Россией, Европой и Китаем. Осталось понять - кто же будет этим владельцем Евразии. Самый вероятный претендент на бизнес Магомедовых - их верный партнер компания «Транснефть», которая уже проявила свой интерес к доле «Суммы» в НМТП.
Теперь возвращаемся к теме Промсельхозбанка.
«Транснефть» была важным клиентом и стратегическим партнером Внешпромбанка. На ее счетах к моменту банкротства последнего оставалось около 14 млрд рублей.
Вряд ли у кого есть сомнения в том, что представители компании имеют возможность влияния на кредитные учреждения, входившие в орбиту Внешпромбанка. Поучаствовать в будущем (и, похоже, неминуемом) банкротстве ДВМП - означает получить шанс стать его владельцем. Этому нехитрому правилу нынешние поколения предпринимателей обучили еще на рубеже 1990-х годов. И тот, кто окажется первым в этих рядах - получит серьезную фору.